Аналитическая справка Минэкономразвития о российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве в первом полугодии 2015 г.
Согласно данным ГТУ КНР, товарооборот России с КНР в январе-июне 2014 г. составил 44 535,49 млрд. долл. (+3,3%), в т.ч. экспорт России в КНР – 21 578,59 млрд. долл. (+1,8%), импорт из КНР – 22 956,90 млрд. долл. (+4,6 %).
Отрицательное торговое сальдо за январь-июнь2014 г. составило 1 378,31 млн. долл. (+95,9%) или 3,09 % совокупного товарооборота. Таким образом, удалось значительно сократить пассивное сальдо, которое в конце2013 г. составляло 11,19 % российско-китайского товарооборота.
Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 9 место.
По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (256,40 млрд. долл., +5,0%), Гонконг (160,35 млрд. долл., +22,4%), Япония (151,73 млрд. долл., +3,4%), Р. Корея (138,05 млрд. долл., +4,3%), Тайвань (92,82 млрд. долл., -8,2%), Германия (84,68 млрд. долл., +12,5%), Австралия (69,11 млрд. долл., +10,2%), Малайзия (48,13 млрд. долл.,-5,6%).
Далее за Россией следуют: Бразилия (42,39 млрд. долл., +5,0%), Сингапур (36,67 млрд. долл., +0,4%), Голландия (34,86 млрд. долл., +6,9%), Таиланд (33,68 млрд. долл., -1,0%), Индонезия (32,95 млрд. долл., -2,5%) и Вьетнам (31,19 млрд. долл., +22,3%).
По оценкам российских и китайских специалистов, замедление динамики взаимной торговли в первом полугодии 2015 г. было обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 г., отложенный эффект которых проявился с начала 2015 г.
Во-первых, это общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации в Украине, введение западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США.
Во-вторых, замедление темпов экономического роста, как в России, так и в Китае и, как следствие, падение темпов прироста товарооборота.
В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют более 80% российского экспорта в Китай.
В-четвертых, снижение покупательской способности российских потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний российского рубля к основным мировым валютам, в том числе китайскому юаню.
В-пятых, длительные новогодние каникулы в России и новогодние праздники в Китае (в феврале2015 г.), когда замирает деловая активность, в том числе и в сфере внешней торговли.
В-шестых, усиливающееся давление нисходящего тренда во внешней торговле Китая, начавшегося еще в2014 г. и в полной мере проявившегося в первом полугодии 2015 г. Так, согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот Китая в январе-июне сократился на 6,9%, в том числе экспорт увеличился на 1,0%, импорт сократился на 15,5%. Отрицательная динамика отмечается не только в торговле с Россией, но и с основными внешнеторговыми партнерами Китая. В том числе, товарооборот с ЕС сократился на 6,7%, с Японией – на 10,6%, Германией - на 8,9%. Незначительный рост отмечет в торговле с США - 4,0% и АСЕАН - 1,6%,
Наибольший «вклад» в падение российско-китайского товарооборота в первом полугодии2015 г. внес российский импорт из Китая (-36,2%). Основные причины сложившейся ситуации, по мнению российских и китайских аналитиков, - девальвация и неустойчивый обменный курс российской валюты. Китайские экспортеры проявляют осторожность при заключении внешнеторговых контрактов в условиях повышенных валютных рисков.
Динамика российско-китайского товарооборота с 2009 по 2015 год.
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Структура российских экспортных поставок.
Структура российского экспорта в январе-июне 2015 г. характеризовалась следующими показателями:
На поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная позиция 27) в стоимостном выражении приходилось более половины российского экспорта – 61,4%.
Поставки продемонстрировали негативную динамику как в физическом выражении (-7,0%) или 31,25 млн. тонн, так и стоимостном - совокупная стоимость этих поставок уменьшилась на 33,0% к январю-июню2014 г. и составила 10,25 млрд. долл.
Поставки сырой нефти в физических объемах в январе-июне2015 г. увеличились на 26,6% или до 19,4 млн. тонн, однако по стоимости уменьшились на 31,2% или до 8,53 млрд. долл.
Поставки горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. уголь, дизельное топливо, сжиженный газ (товарная группа 27, за исключением сырой нефти) из России в январе-июне2015 г. в физическом выражении уменьшились на 35,5% к январю-июню 2014 г. и составили 11,84 млн. тонн. За счет падения мировых цен на энергоносители российский экспорт данной продукции в стоимостном выражении уменьшился на 40,7% и оценивался в 1,72 млрд. долл.
Поставки электроэнергии в январе-июне 2015 г. составили 1476,50 млн. кВт/ч (-7,2%) на сумму 76,64 млн. долл. (-6,2%).
На второй позиции в российском экспорте в Китай находятся поставки «древесины и изделий из нее» (товарная группа 44) или 9,1% совокупного экспорта России в Китай.
В январе - июне 2015 г. поставки по этой товарной группе в стоимостном выражении сократились на 8,1% или до 1473,6 млн. долл., в физическом выражении увеличились на 10,8% или 8,09 млн. куб. м.
На круглый лес (555,71 млн. долл.) в российском экспорте древесины в Китай в январе-июне2015 г. приходилось 37,3% против 51,2% в2014 г.
На третьем месте в совокупном российском экспорте в Китай находятся поставки «цветных металлов» (товарные группы 74-81) или 6,70%.
По стоимостным показателям поставки этого вида продукции увеличились на 13,2% (или 1091,1 млн. долл.). Падение физических объемов составило 13,3% (103,42 тыс. тонн).
По меди поставки в физическом выражении увеличились на 87,7% (33,05 тыс. тонн), по стоимости - на 71,0% (197,94 млн. долл.).
В экспорте никеля наблюдалась положительная динамика роста физических объёмов + 34,3% (61,5 тыс. тонн), по стоимости + 15,0% или 852,18 млн. долл.
Сократились поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 79,6% до 21,45 млн. долл. и по физическим объемам - на 86,6% до 7,39 тыс. тонн.
На четвертом месте (4,26% совокупного экспорта России в Китай) находятся поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных» (товарная группа 03).
По стоимости поставки рыбной продукции в январе-июне 2015 г. сократились на 11,5% (до 695,57 млн. долл.), а по физическим объемам - на 5,2% (до 520,88 тысяч тонн).
Поставки по «лососевым» увеличились на 33,3%, до 3,00 тыс. тонн на сумму 7,87 млн. долл. (+31,2%).
Поставки «тихоокеанской трески» увеличились на 4,9% (до 403 тыс. тонн) на сумму 486 млн. долл. (-9,3%).
Сократились поставки «тихоокеанской сельди» на 38,2% (до 57,74 тыс. тонн) на сумму 29,19 млн. долл. (-37,2%).
Пятое место в российском экспорте в Китай принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55) или 3,10%.
По стоимостным показателям поставки химической продукции в январе-июне 2015 г. сократились на 30,9% до 501,3 млн. долл.По физическим объёмам поставки сократились на 34,6% до 724,9 тыс. тонн
Положительную динамику продемонстрировали поставки продуктов «неорганической химии» (товарная группа 28). Физические объемы сократились на 100,0% до 395,27 тыс. тонн, стоимостные показатели также увеличились на 100,0% до 50,80 млн. долл.
Поставки «органических соединений» (группа 29) по стоимостным показателям уменьшились на 33,0% до 149,76 млн. долл., по физическим объемам - на 7,4% до 130,33 тыс. тонн.
Сократились поставки «каучука и резиновых изделий» (группа 40) в стоимостном выражении - на 12,4% до 117,07 млн. долл., по физическим объемам увеличились на 17,2% до 63,84 тыс. тонн.
Поставки «пластмасс и изделий из них» (группа 39) сократились на 37,0% в стоимостном выражении (167,27 млн. долл.) и в физическом выражении - на 15,0 % до 131,22 тыс. тонн.
Шестую позицию в совокупном российском экспорте в Китай занимают поставки «руд» (товарная позиция 26) или 2,62%.
Поставки данной продукции в физическом выражении составили 4,46 млн. тонн (+16,0%), в стоимостном выражении - 429,86 млн. долл.(-35,1%).
Поставки «железных руд» неагломерированных увеличились на 17,0% в физическом выражении (3,46 млн. тонн), в стоимостном сократились на 39,7% (217,66 млн. долл.). Возросли поставки агломерированных железных руд до 658,30 тыс. тонн (+0,5%) на сумму 5203 млн. долл. (-42,3%).
Поставки «медных руд» сократились на 100 %, «никелевых руд» увеличились на 100% до 17,87 тыс. тонн в физическом и до 6,5 млн. долл.- в стоимостном выражении.
Поставки свинцовых руд по физическим объемам сократились на 10,8% до 79,09 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 20,5 % до 94,52 млн. долл.
Седьмую позицию в общем объеме российского экспорта в Китай (2,50%) занимают российские поставки «бумажной массы и целлюлозы» (товарная группа 47).
В январе-июне 2015 г. поставки этого вида продукции увеличились на 8,9 % до 679,05 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 0,8% до 407,19 млн. долл.
Восьмую позицию в российском экспорте в Китай находятся поставки «удобрений» (товарная группа 31) на сумму 391,82 млн. долл. Доля в совокупном экспорте составляет 2,43%.
По физическим объемам поставки удобрений увеличились на 1,1% до 1,20 млн. тонн, по стоимости - на 2,3% до 391,82 млн. долл.
Экспорт по «хлориду калия - прочему» составил 0,95 млн. тонн (-7,9%) на сумму 290,12 млн. долл. (-10,3%).
Поставки «сложных удобрений» увеличились до 224,36 тыс. тонн (+90,0%), по стоимости рост составил 97,9% до 91,69 млн. долл.
На девятом месте в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай занимают поставки «машин и оборудования» (товарные группы 84-90).
В январе-июне 2015 г. стоимостной рост по товарной группе составил 28,7% (до 330,63 млн. долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась до 2,01 % против 1,18% в 2014 году.
Значительно возросли поставки «энергетического оборудования» - на 157,4% (до 235,16 млн. долл.), по позиции «летательные аппараты» падение составило 76,8 % (до 20,95 млн. долл.) Поставки «электрического оборудования»сократились на 2,0% (до 19,72 млн. долл.).
Импорт из Китая «машин и оборудования» в январе-июне 2015 г. сократился на 40,8% до 5,42 млрд. долл. и в 16,4 раза превышает объемы российского экспорта продукции данной товарной группы в Китай.
Дисбаланс в пользу Китая по группе «машины и оборудование» за январь-июнь 2015 г. сократился на 41,0% в сравнении с 2014 г. и составил 5,09 млрд. долл.
Последнюю десятую позицию в совокупном объеме российского экспорта в Китай занимают поставки «драгоценных и полудрагоценных камней» - 1,10% (товарная группа 71).
В январе-июне 2015 г. поставки этой продукции продемонстрировали негативную стоимостную динамику (-30,6%) до 177,44 млн. долл.
Товарная структура взаимной торговли в первом полугодии 2015 г. не претерпела принципиальных изменений. По-прежнему основными статьями российского экспорта являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (62,2% от общего объема экспорта в Китай), древесина (9,93%), цветные металлы (6,70%), химическая продукция (3,04%), рудное сырье (2,62%).
Наибольшая динамика роста отмечена по такой позиции как «изделия из черных металлов» (+556,6%). Прирост по данной товарной позиции был обусловлен увеличением поставок труб для нефтегазовых скважин и трубопроводов (код HS – 73044990). Физические и стоимостные объемы поставок увеличились на 100% до 700 тонн на сумму 71,3 млн. долл. Очевидно, что основная причина наращивания экспорта данного вида продукции – запланированное на начало июня 2015 г. строительство китайского участки газопровода «Сила Сибири».
Также увеличились поставки из России энергетического оборудования (товарная группа 64). Прирост к аналогичному периоду 2014 г. составил 157,5% на сумму 235,16 млн. долл. Поставки оборудования осуществляются в рамках контракта на сооружение второй очереди Таньваньской АЭС.
Положительная динамика роста по группе «цветные металлы» была обеспечена за счет увеличения поставок никеля (+15,0%) на сумму 852,2 млн. долл. и меди (+70,0%) на сумму 197,9 млн. долл. Китай, используя слабую конъюнктуру мирового рынка, увеличивает государственные резервы стратегических видов сырья.
Практически по всем основным товарным позициям китайского экспорта в Россию, за исключением мяса (+291,7%), овощей (+41,1%), фруктов (+9,8%) и органических химических соединений (+8,0%) отмечена негативная динамика.
Источник: www.ved.gov.ru